Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь. Люди шепчутся о русалках с клыками, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, при виде которой у него ёкает сердце.
Расследование зашло в тупик. Никакой логики, только обрывки слухов и смутные догадки. Логов привык опираться на факты, но теперь они словно ускользают. Оксана кажется невинной, но слишком много совпадений. И чем дальше, тем сильнее его гложет сомнение: что, если правда скрывается за её улыбкой?