Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. Его лаборатория создаёт лазерные системы для защиты от ракет, и иностранные разведки явно проявляют к этому повышенный интерес. Полковник КГБ Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке. Через него планируют передавать американцам ложные данные о реальных разработках учёных.
Ситуация напряжённая — утечка информации может сорвать важный оборонный проект. Никаноров, хоть и отошёл от науки, всё ещё разбирается в теме. Симагин рассчитывает, что его связи и прошлое помогут ввести ЦРУ в заблуждение. Операция рискованная, но альтернатив нет — слишком ценны исследования Басова.