Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести дело до конца.
Решив поймать предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
